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美国杀华为对市场有何影响?来到新浪财经大学,听董小姐看新闻,了解市场。美国计划升级对华为的控制措施,10多家证券公司正在迅速解读。根据证券公司的分析U、 S公司限制华为芯片升级将加速半导体软件、设备和材料的国产化。有证券公司认为,国内替代华为供应链是国内半导体产业链十年难得的机遇。根据精选数据,5月18日下午,A股国内芯片概念多股涨停。资料来源:东方财富,不过,华为概念股涨跌不一。华为概念指数收跌1.49%下午,根据选择数据。

华为尚未公开回应美国升级对华为控制的计划。5月16日下午,华为在中国的官方微信称:“我们没有路可走,只有胜利。”来源:华为在中国的官方微信将影响高端芯片代工。根据美国商务部网站5月15日的信息,美国商务部计划升级对华为的控制措施。全球企业使用美国技术、软件、设备等为华为生产芯片,将受到监管,这需要美国的批准。华创证券分析称,虽然美国进一步加大对华为的制裁力度,但华为核心基站业务去年已基本实现去美国化,相关核心部件库存充足。

随着5g建设的加快,预计今年将继续保持高速增长;短期内高端手机业务受到不利影响,主要体现在高端芯片的贴牌生产上。光大证券分析认为,考虑到美国新规的影响,华为可能会在120天内主动从台积电、中芯等有代表性的工厂拉货,从而影响台积电、中芯等上游供应链厂商的生产计划和进度。华为设计的芯片主要由台积电和中芯国际制造。光大证券表示,台积电是一家高性能的担保公司,其次是中芯国际。台积电拥有最先进的制造工艺。苹果和高通的SOC芯片主要由台积电生产。

华为的移动SOC芯片可以与苹果和高通竞争,如果台积电未来不向华为提供OEM,华为芯片只能依靠国内外厂商,在制造过程中会落后。从上游软件来看,平安证券表示,在美国ear控制技术中,EDA(Electronic Design Automation)是计算机技术在半导体行业的关键应用。设计人员可以使用EDA软件平台和Verilog HDL完成设计文档。EDA大大提高了芯片设计的效率,在芯片制造和封装测试中也有应用。

它与材料、制造设备一起构成集成电路的三大基础。特别是在含有数亿甚至数十亿晶体管的复杂芯片中,设计过程需要不断的仿真和验证。没有EDA的帮助,几乎不可能完成设计工作。其重要性不言而喻,因此成为美国政府遏制华为的重要管理技术之一。目前,EDA软件市场主要由西门子的子公司cadence、Synopsys和mentor graphics垄断。华泰证券指出,这些产品在短时间内很难更换。在芯片设计领域,我国目前还没有具有全过程独立控制的高端EDA软件产品,华大九天等国产EDA产品目前还不能满足高端芯片的设计要求。

平安证券表示,预计将加大国内对EDA行业的支持力度,包括华为自身,这也有可能加大对EDA工具开发的投入。华为当时已获得EDA工具的永久授权,但无法更新和升级。在不久的将来,如果法规升级后不影响EDA授权的使用(尚未确定),华为EDA工具的钳制相对有限,晶圆铸造是主要瓶颈。晶圆铸造是华为产业链的关键环节。目前,华为Hisilicon 710A已经转向中芯国际14纳米,加速了14纳米的国产化进程。台积电和中芯国际都需要半导体设备。

光大证券指出,目前在中国不可能建立一条完全由国产设备组成的生产线,也很难避免美国设备生产芯片。但随着资金投入和技术突破,国内半导体设备制造商在细分领域逐步打破国外垄断,国产化率的提升也在加快。领先的设备公司中国微和华北华创证实了半导体设备国产化率提升的逻辑。天丰证券认为,华为供应链在国内的替代是国内半导体产业链十年难得的机遇。这一轮新的监管协议,对于国内半导体制造业(中芯国际)和半导体设备(华北创、中国微、精密电子、知春科技、胜美半导体等)来说,也是一个巨大的机遇。

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